Dynamics 365 Sales

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    Nesta Categoria do Blog da Smart Consulting você irá ler posts dedicados na solução de automação de Vendas e relacionamento (CRM) Dynamics 365 Sales.

    Dynamics 365 Sales
    25/02/20250

    Como a IA integrada ao CRM revoluciona o atendimento ao cliente

    Publicação em  25  de Fevereiro de 2025

     

    ÍNDICE

    1. Por que os clientes esperam experiências altamente personalizadas?

    2. O futuro das vendas e marketing com um CRM impulsionado por IA

    3. Prepare seus dados para a IA

    4. Aproxime-se dos clientes com IA

    5. Transforme clientes em apoiadores

    7. O impacto do Copilot: resultados que fazem a diferença

    6. Quem é a Smart

    No mercado atual, os clientes exigem interações que sejam cada vez mais relevantes e personalizadas. Essa demanda não apenas define as expectativas do consumidor moderno, mas também molda as estratégias de vendas e marketing das empresas. No entanto, muitas organizações ainda enfrentam dificuldades para atender a essas necessidades devido a sistemas desconectados e dados dispersos.

    Neste artigo, exploramos como as empresas podem superar esses desafios com o uso de um CRM impulsionado por inteligência artificial, e como essa solução pode criar experiências personalizadas em toda a jornada do cliente, aumentando a eficiência e fortalecendo os relacionamentos.

    Por que os clientes esperam experiências altamente personalizadas?

    A personalização é um fator essencial para conquistar clientes no mercado atual. Dados recentes destacam a importância desse aspecto:

    Segundo a Forbes, 46% dos clientes comprariam mais se recebessem uma experiência altamente personalizada.

    55% dos consumidores valorizam equipes experientes que compreendem suas necessidades e condições de mercado.

    Por outro lado, empresas enfrentam desafios significativos para atender a essas expectativas devido a sistemas e dados isolados:

    61% dos profissionais de marketing corporativo relatam dificuldades em criar conteúdo ideal para suas audiências.

    71% dos agentes gastam muito tempo procurando respostas para as perguntas dos clientes.

    Representantes de vendas gastam, em média, 440 horas por ano tentando encontrar o conteúdo certo para compartilhar com clientes potenciais.

    O futuro das vendas e marketing com um CRM impulsionado por IA

    Para superar esses desafios, as empresas precisam de uma solução que permita criar visualizações altamente personalizadas dos dados, integrando marketing, vendas e atendimento ao cliente.

    A Smart Consulting, parceira especializada em CRM, já ajudou diversas empresas a estreitar relacionamentos com clientes e aumentar as taxas de sucesso utilizando o Dynamics 365 Sales.

    Com integração nativa com o Microsoft 365 e o poder da inteligência artificial por meio do Copilot, o Dynamics 365 Sales oferece funcionalidades que transformam o modo como empresas operam.

    Prepare seus dados para a IA

    Centralizar informações e prepará-las para análise é o primeiro passo. O Dynamics 365 Sales permite:

    • Reunir dados demográficos, comportamentais e transacionais em tempo real para criar perfis de clientes sempre atualizados.
    • Usar prompts de linguagem natural com o Copilot no Customer Insights para acessar informações rapidamente.
    • Descobrir novos segmentos de público com recomendações baseadas em IA.
    • Priorizar leads e oportunidades com insights automatizados, otimizando o trabalho das equipes de vendas e marketing.

    Aproxime-se dos clientes com IA

    Com automação e recursos avançados de IA, o Dynamics 365 Sales permite que equipes foquem em interações mais estratégicas e relevantes:

    • Receba recomendações personalizadas para as próximas etapas do pipeline.
    • Automatize tarefas repetitivas, como criação de notas de reuniões e planejamento de eventos.
    • Acompanhe métricas de desempenho e previsões de receita com modelos baseados em IA, permitindo maior precisão nas decisões.

    Em breve, a Microsoft lançará uma nova funcionalidade que permitirá usar o Copilot para obter insights valiosos sobre produtos, como detalhes do produto, novas versões e itens planejados. Essas informações serão extraídas de artigos baseados em conhecimento na organização e no SharePoint, proporcionando uma experiência mais fluida e informada.

    Transforme clientes em apoiadores

    Fidelizar clientes vai além de boas vendas. Sabemos que o sucesso de uma jornada personalizada exige uma estratégia bem definida, alinhada às necessidades exclusivas de cada empresa.

    Com uma abordagem consultiva, é possível criar e ajustar as jornadas do cliente de maneira eficaz:

    • Estratégia orientada por dados: A inteligência artificial do Dynamics 365 Sales é utilizada para entender profundamente o comportamento do cliente e ajustar sua jornada, criando experiências excepcionais.
    • Personalização de interações: Com orientação estratégica, é possível escolher o canal e o momento ideais para maximizar o impacto das interações com os clientes.
    • Otimização contínua: Testes A/B são realizados para identificar as melhores estratégias e ajustar campanhas em tempo real, garantindo maior efetividade.

    O foco está em proporcionar uma experiência única para cada cliente, com soluções adaptadas ao contexto e aos objetivos de negócios.

    O impacto do Copilot: resultados que fazem a diferença

    De acordo com uma pesquisa realizada pela Microsoft, o uso do Microsoft Copilot já está gerando benefícios significativos para as empresas:

    • 79% dos vendedores relataram uma redução no trabalho administrativo.
    • 67% dos vendedores passaram mais tempo com os clientes.

    Além disso, de acordo com a Mckinsey empresas que investem em IA observaram resultados impressionantes, como:

    • Até 15% de aumento na receita.
    • 2x mais vendas cruzadas e upselling.

    Esses dados evidenciam o impacto positivo da IA no desempenho de vendas e na otimização de processos, permitindo que as equipes se concentrem no que realmente importa: o relacionamento com o cliente.

    Conclusão

    A personalização está no centro das expectativas dos clientes e continuará sendo um diferencial competitivo. Empresas que investem em soluções como o Dynamics 365 Sales, com o poder do Copilot, conseguem oferecer experiências personalizadas em toda a jornada do cliente, aumentando a eficiência e fortalecendo relacionamentos.

    Entre em contato com a Smart Consulting e descubra como transformar seu negócio e fechar mais negócios com as ferramentas certas.

    Sobre a Smart Consulting

    A Smart Consulting é uma empresa com mais de 22 anos de experiência em transformação digital e consultoria tecnológica. Especializada em Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement  e ferramentas da Microsoft, a empresa se destaca em Low Code e Power Platform. Nossa equipe oferece soluções integradas que incluem consultoria estratégica, implementação e treinamento, visando maximizar a eficiência e competitividade de seus clientes. Entre em contato conosco e descubra como podemos impulsionar transformação digital com inteligência artificial (IA).

    Escrito por:
    Larissa Ferreira | Marketing

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    Dynamics 365 Sales
    04/02/20250

    Descubra a força das vendas de plataformas de automação, segundo a Gartner

    Publicação em  01  de Fevereiro de 2025 

     

    O cenário corporativo está passando por uma transformação como nunca se viu antes, com a IA generativa ganhando destaque como uma das tecnologias mais adotadas por líderes empresariais. Essa inovação está sendo aplicada para transformar funções essenciais, como vendas, promovendo experiências mais personalizadas e eficientes.

    E diante de tantas opções no mercado, é importante entender quais ferramentas estão realmente entregando resultados. Para isso, uma referência confiável é a Gartner, uma das maiores consultorias em tecnologia e negócios, que oferece relatórios e análises sobre o que está funcionando e o que não está.

    Como consultores de tecnologia, estamos sempre em busca das melhores ferramentas e soluções para manter nossos clientes à frente. E é por isso que hoje trouxemos uma notícia interessante: no mais recente relatório da Gartner, no Quadrante Mágico, a Microsoft foi reconhecida como líder no setor de Automação da Força de Vendas pelo 14º ano consecutivo.

    Mas vamos entender melhor quais soluções tiveram destaque, continue a leitura…

    Impacto da IA na Transformação de Vendas

    Segundo o Gartner, até 2026, organizações de vendas B2B que utilizarem IA generativa reduzirão em mais de 50% o tempo gasto na prospecção e preparação de reuniões. Esse aumento de eficiência não apenas melhora a produtividade das equipes de vendas, mas também eleva o nível de engajamento com os clientes.

    Com toda essa evolução na tecnologia, as demandas do mercado também mudaram, e isso teve um efeito direto na evolução das  ferramentas de CRM . Sistemas tradicionais muitas vezes sobrecarregam os vendedores com tarefas manuais e interfaces obsoletas.

    E é nesse cenário que soluções como o Microsoft Dynamics 365 Sales, enriquecidas com IA generativa, estão reescrevendo essa narrativa. Com recursos como o Copilot, a IA agora ajuda os vendedores a:

    • Automatizar tarefas repetitivas, como a geração de relatórios e resumos de reuniões;
    • Identificar oportunidades com maior precisão, por meio de insights e recomendações;
    • Melhorar a experiência do cliente, oferecendo uma abordagem mais personalizada e ágil.

    Casos de Sucesso

    Um dos nossos cases de sucesso, realizado com o CRM da Microsoft, mostra como a transformação digital pode trazer resultados expressivos. Na Rio Bravo, implementamos uma solução que fortaleceu a relação de confiança entre a empresa e seus distribuidores/investidores, contribuindo diretamente para a eficiência operacional e a competitividade no mercado financeiro.

    Entre os benefícios alcançados, destacam-se a redução de 62,5% no tempo de processamento do “come-cotas”, que passou de um dia para aproximadamente três horas, e o aumento da transparência e confiança dos distribuidores/investidores por meio de informações atualizadas em tempo real e comunicação eficiente com alertas automáticos.

    Além disso, a Microsoft relatou que empresas como First West Credit Union e Alkemy também alcançaram ganhos significativos com suas soluções. A First West Credit Union conseguiu reduzir em 75% o tempo gasto em processos manuais, enquanto aumentava em 54% a adoção de sua nova solução de vendas. Já a Alkemy reduziu sua carga operacional em 90%, demonstrando que a automação e a integração de ferramentas modernas podem transformar empresas de diferentes setores.

    O Papel da Smart Consulting

    Como parceira especializada na implementação de soluções Microsoft, a Smart Consulting está preparada para ajudar empresas a explorar o potencial dessas tecnologias. Desde a personalização do Dynamics 365 Sales até a integração com ferramentas como Power BI e Power Automate, nossa equipe garante uma transformação ágil e eficaz, sempre alinhada às necessidades específicas de cada cliente.

    Com expertise em automação, IA e CRM, ajudamos nossos clientes a:

    • Eliminar gargalos operacionais;
    • Implementar soluções personalizadas;
    • Capacitar equipes de vendas para maximizar resultados.

    Conclusão

    A Microsoft e a Smart Consulting estão revolucionando o setor de varejo ao permitir que os varejistas aproveitem a análise de dados e IA para otimizar operações, melhorar a experiência do cliente e promover o crescimento sustentável. Adotar essas inovações é uma estratégia inteligente que revela novas oportunidades e posiciona os varejistas para o sucesso na era da inteligência artificial.

    Fale conosco hoje mesmo e descubra como utilizar dados, análises e IA para transformar o seu negócio no setor de varejo.

    Sobre a Smart Consulting

    A Smart Consulting é uma empresa com mais de 22 anos de experiência em transformação digital e consultoria tecnológica. Especializada em Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement  e ferramentas da Microsoft, a empresa se destaca em Low Code e Power Platform. Nossa equipe oferece soluções integradas que incluem consultoria estratégica, implementação e treinamento, visando maximizar a eficiência e competitividade de seus clientes. Entre em contato conosco e descubra como podemos impulsionar transformação digital com inteligência artificial (IA).

    Escrito por:
    Larissa Ferreira | Marketing

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    Microsoft Sales Copilot
    Dynamics 365 Sales
    14/09/20230

    Microsoft Sales Copilot: Use a IA para potencializar a comunicação de vendas

    Revisado  em  17  de fevereiro de 2025

     ÍNDICE

    1. Conectando Vendas e IA: Microsoft Sales Copilot em Ação

    2. Estatísticas de sucesso com o Microsoft Sales Copilot

    3. Maximizando a Eficácia com o Sales Copilot

    4. Dynamics 365 Sales

    5. Serviços de consultoria para implementação 

    6. Personalização e Próximos Passos

    7. Quem é a Smart

    Na era atual, onde a competitividade nos negócios só aumenta, e as expectativas dos clientes estão em constante evolução, contar com ferramentas tecnológicas avançadas é essencial para se destacar. É nesse contexto que a Microsoft apresenta uma solução inovadora: o Microsoft Sales Copilot.

    Projetado especialmente para vendedores, esse serviço de copiloto utiliza a inteligência artificial (IA) para potencializar a comunicação de vendas, permitindo que os profissionais do setor alcancem um novo patamar de produtividade e personalização em suas interações com os clientes.

    Ao mergulhar neste artigo, você irá desvendar os mistérios por trás dessa ferramenta e como aproveitá-la ao máximo.

    Conectando Vendas e IA: Microsoft Sales Copilot em Ação

    Sabemos que os vendedores têm uma rotina bem corrida, com várias tarefas e prazos o tempo todo. Por isso, eles precisam de algo que ajude a otimizar o dia a dia. E quando falamos em melhorar a produtividade na rotina de vendas, é preciso falar sobre o Microsoft Sales Copilot.

    Ele se integra facilmente ao Dynamics 365 Sales, além de conectar com apps como Outlook e Teams, criando uma experiência mais prática e fluida. Além do mais, o Sales Copilot usa inteligência artificial para analisar dados e sugerir ações que realmente fazem a diferença, ajudando a fechar negócios de forma mais rápida e eficiente.

    Assim, o time de vendas pode focar no que realmente importa: criar bons relacionamentos com os clientes e fechar mais vendas, sem perder tempo com tarefas repetitivas. Ele também é superflexível, se adaptando ao que sua empresa precisa e se conectando facilmente com outras ferramentas de CRM e canais de comunicação.

    Estatísticas de sucesso com o Microsoft Sales Copilot

    Usuários do Copilot  apresentaram um aumento de 20% nas taxas de fechamento, refletindo em maior sucesso nas negociações.

    As estatísticas de sucesso associadas ao Microsoft Sales Copilot falam por si mesmas:

    1. Aumento de 9,4% na Receita por Vendedor: Usuários do Sales Copilot viram um crescimento significativo na receita gerada por cada vendedor, indicando maior eficiência e melhores resultados de vendas.

    2. Melhoria de 20% nas Taxas de Fechamento: Aqueles que utilizam o Copilot de forma intensiva apresentaram um aumento de 20% nas taxas de fechamento, refletindo em maior sucesso nas negociações.

    3. Maior Engajamento dos Funcionários: Funcionários que utilizam o Copilot pelo menos uma vez por semana têm mais chances de se sentir mais engajados e produtivos no trabalho, o que se traduz em uma força de vendas mais motivada e focada.

    4. Aumento de 20-30% no Sentimento de Prosperidade e Produtividade: Aqueles que usam o Copilot por mais de seis meses relatam uma melhoria significativa na forma como aplicam a IA ao trabalho, além de um maior senso de prosperidade e produtividade.

    Maximizando a Eficácia com o Sales Copilot

    Dynamics sales copilot

    O Microsoft Sales Copilot não apenas otimiza as tarefas cotidianas dos vendedores, mas também oferece soluções inovadoras para desafios comuns nas vendas:

    Síntese de Conversas por Email

    Resumir longas conversas por email pode ser demorado. O Sales Copilot simplifica esse processo, fornecendo resumos rápidos dos tópicos de email e permitindo que você salve esses resumos diretamente no CRM com um único clique.

    Preparação Inteligente para Reuniões

    Antes de se reunir com um cliente, é fundamental estar bem-informado. O Sales Copilot oferece uma visão completa do registro de oportunidade mais relevante, facilitando a conquista da confiança dos clientes e a realização de reuniões mais eficazes.

    Potencializando Reuniões com IA

    A inteligência de vendas com IA oferecida pelo Sales Copilot melhora a qualidade das conversas e otimiza o acompanhamento pós-reunião. O serviço lembra detalhes importantes das conversas e momentos cruciais, permitindo que você se concentre nas atividades que realmente importam.

    Extrato de Resumo da Reunião

    Após a conclusão de uma reunião, o Copilot oferece resumos da reunião de duas maneiras: por meio de mensagens do bot do Sales Copilot e do guia do Sales Copilot na página de reunião do Microsoft Teams.

    IA para Análise de Conversas

    A inteligência de conversa do Sales Copilot utiliza tecnologia de linguagem natural avançada para gerar relatórios de chamadas, detectar perguntas, calcular KPIs conversacionais, extrair itens de ação e criar tarefas no CRM.

    Acompanhamento Pós-Reunião por Email

    O Sales Copilot simplifica o acompanhamento após reuniões gravadas no Microsoft Teams. Ao redigir um email para o cliente, você pode selecionar facilmente “Resumir uma reunião de vendas”, e o Sales Copilot gera automaticamente um email com o resumo da conversa.

    Dynamics 365 Sales

    E falando no CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales), as funcionalidades também estão disponíveis por lá! Os vendedores agora podem:

    • Obter resumos de oportunidades gerados automaticamente, incluindo status, progresso e destaques das principais alterações, dentro do Dynamics 365 Sales.
    • Criar e-mails contextuais que utilizam dados de CRM do cliente para obter informações sobre produtos, clientes e oportunidades dentro do Dynamics 365 Sales.
    • Preparar-se para reuniões com clientes com uma visão resumida, incluindo informações da conta, notas recentes, destaques de quaisquer problemas ou preocupações, notícias do cliente e muito mais — no Outlook, no Teams ou no Dynamics 365 Sales.
    • Obter dicas em tempo real e respostas sugeridas durante as reuniões do Teams solicitadas por concorrentes ou menções à marca pelos clientes para ficar pronto para lidar com objeções.

    Serviços de consultoria para implementação 

    Dynamics sales copilot

    Gostou do que viu até aqui? Essa ferramenta realmente pode ser incrível, mas existem alguns cuidados que precisamos estar atentos ao implementá-la. E é aqui que a Smart Consulting entra, para garantir que você tire o máximo proveito do Microsoft Sales Copilot, sem complicação.

    A gente sabe que implementar uma nova ferramenta pode parecer um desafio. Por isso, nossa equipe está aqui para ajudar em cada etapa: do planejamento à execução. Vamos trabalhar juntos para entender as necessidades específicas da sua equipe de vendas e personalizar o Copilot de acordo com o que você realmente precisa. Assim, a ferramenta vai se ajustar ao seu time, e não o contrário.

    Além disso, nossa consultoria traz soluções práticas para integrar o Sales Copilot aos sistemas que você já usa, configurar métricas e dashboards para acompanhar o desempenho e garantir que tudo esteja alinhado com os objetivos da sua empresa.

    E o melhor de tudo: oferecemos treinamentos totalmente adaptados para sua equipe. Não é só sobre aprender a usar a ferramenta, é sobre dominar ela de maneira que realmente faça diferença no dia a dia de vendas. Com a Smart Consulting ao seu lado, a implementação do Sales Copilot vai ser mais tranquila, produtiva e, claro, bem-sucedida.

    Personalização e Próximos Passos

    O Microsoft Sales Copilot entende que as organizações de vendas têm necessidades específicas. Ele é pré-configurado para trabalhar com contatos, oportunidades e registros de contas, e permite que as equipes personalizem a experiência de acordo com suas preferências. Dessa forma, as equipes de vendas podem acessar os dados de CRM relevantes e necessários para impulsionar suas atividades.

    Ao adotar o Sales Copilot, sua empresa ganha em agilidade, melhora a comunicação interna e, claro, aumenta a satisfação dos clientes. As equipes que utilizam essa ferramenta fecham negócios mais rápido e são muito mais produtivas.

    Levando as empresas que a adotam, a alcançar o sucesso que sempre sonharam.

    Sobre a Smart Consulting

    A Smart Consulting é uma empresa com mais de 20 anos de experiência em transformação digital e consultoria tecnológica. Especializada em Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement  e ferramentas da Microsoft, a empresa se destaca em Low Code e Power Platform. Nossa equipe oferece soluções integradas que incluem consultoria estratégica, implementação e treinamento, visando maximizar a eficiência e competitividade de seus clientes. Entre em contato conosco e descubra como podemos impulsionar transformação digital com inteligência artificial (IA).

    metas de vendas
    Dynamics 365 Sales
    09/09/20210

    Como o Dynamics 365 pode te ajudar a atingir metas de vendas?

    Quem nunca ouviu, em um ambiente corporativo, que as metas de vendas precisam ser batidas? Certamente, você já escutou algo parecido, afinal, essa é uma rotina costumeira em que membros de equipes comerciais precisam se esforçar ao máximo para alcançar a meta do setor.

    No entanto, essa tarefa pode ser suavizada com o uso de uma ferramenta de mercado com alto poder computacional. E é exatamente com o intuito de falar melhor a respeito desse aparato tecnológico que trouxemos até você este artigo.

    Nele, você encontrará informações que explicam melhor do que se trata o Dynamics 365 da Microsoft, além de entender quais são suas funções que ajudam no cumprimento de metas e as suas características únicas. Preparado para absorver tanto conhecimento? Então, continue lendo!

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    digitalizar cartões de visita
    Dynamics 365 Sales
    10/06/20200

    Aprenda como digitalizar cartões com o Dynamics 365 e ganhe produtividade

    Descubra neste post como digitalizar cartões de visita com o Dynamics 365 para economizar tempo e evitar erros.

    Cartões de visita ainda são muito utilizados para compartilhar informações de contato após algum encontro, reunião ou evento de negócios. Todos os profissionais, principalmente os que trabalham com vendas, sabem que é muito importante registrar estas informações, tanto para dar prosseguimento a negócios, como para expandir este networking.

    Para não ter risco de perder esses contatos e não precisar cadastrá-los manualmente, digitando informação por informação, existe uma funcionalidade no Dynamics 365 que realiza a digitalização desses cartões, economizando tempo e evitando erros.

    Neste artigo, nós vamos explicar como ativar e digitalizar cartões de visita no Dynamics 365.

    A leitura de cartões só está disponível no Dynamics 365 Sales Enterprise. No final do artigo, apresentaremos algumas outras soluções, caso você utilize o Dynamics 365 Sales Professional.

    Como configurar a digitalização de cartões?

    Para iniciar, é necessário configurar a função de salvar os cartões de visita. Para isso, basta navegar em Configurações > Administração > Configurações do Sistema. Na aba “Vendas” é possível alterar a opção “Salvar imagens do cartão de visita” para “Sim” ou “Não”. Caso opte por sim, a imagem do cartão vai ficar disponível no registro do Cliente Potencial/Contato.

    Configurações digitalizar cartões de visita

    Dependendo de seu perfil, pode ser que você não tenha acesso para habilitar este recurso. Neste caso, você deve entrar em contato com algum administrador do Dynamics 365.

    Escaneando Cartões de Visita

    O cartão pode ser digitalizado via aplicativo web, mobile (para smartphones e tablets) ou Outlook, nas entidades Cliente Potencial e Contato. Nesse exemplo abaixo, é demonstrado como realizar o upload utilizando como exemplo a entidade Cliente Potencial.

    Visualização de cliente potencial

    Depois que o formulário abrir na parte direita da página, é necessário clicar no botão “Digitalizar Cartão de Visita”. Depois disso, basta selecionar a imagem do cartão de visita no computador e clicar em “Abrir”, conforme é demonstrado na imagem abaixo:

    digitalizar cartões de visita

    O cartão será digitalizado e os campos desse formulário serão preenchidos de acordo com as informações lidas do cartão.

    Dados digitalizados dos cartões de visita

    Em algumas situações os campos podem ser preenchidos de forma equivocada, caso isso aconteça, é possível editar esses campos antes de clicar em “Salvar e Fechar”. Depois disso, é possível acessar o registro já preenchido e caso a opção “Salvar imagens do cartão de visita” tenha sido habilitada, é possível ver a imagem do cartão de visita.

    Visualização dos cartões de visita digitalizados

     

    Como digitalizar utilizando o aplicativo móvel do Dynamics 365?

    É possível também fazer o mesmo processo utilizando o aplicativo móvel (Dynamics 365 for Phones and Tablets) do Dynamics 365. Ao realizar o login no aplicativo e selecionar o aplicativo baseado em modelo desejado, é necessário selecionar o botão com os 3 pontos no canto inferior direito e depois, selecionar a entidade “Cliente Potencial”, conforme demonstrado na imagem abaixo:

    Cliente potencial no Dynamics 365 mobile app

    Depois de selecionar a opção anterior, o formulário de criação rápida de Cliente Potencial será aberto e para digitalizar o cartão de visitas, basta selecionar o botão “Digitalizar cartão de visitas”.

    Digitalização de cartões com o Dynamics 365 Mobile App

    Quando esse botão for selecionado, aparecerá uma tela com a câmera do celular. Basta tirar a foto do cartão de visitas e depois selecionar a opção “OK” na parte superior da tela.

    Tirando foto do cartão de visita

    Depois disso, ocorrerá um redirecionamento para a tela do formulário com a imagem do cartão de visitas e com os campos já preenchidos com as informações obtidas. Caso seja necessário, é possível editar e adicionar informações nos campos.

    Cartão digitalizado

    Depois, é possível selecionar o botão de “Salvar e Fechar” e o registro será criado com sucesso.

    Viu como é fácil utilizar o Dynamics 365 para escanear cartões de visita?

    Outras opções para escanear cartões de visita

    Se você não possui o Dynamics 365 Sales Enterprise, é possível utilizar outras ferramentas para escanear os cartões de visita. Confira abaixo algumas opções:

    • CamCard: o Camcard é provavelmente o leitor de cartões de visita mais famoso. É possível escanear os dados e integrar as informações com os principais software de CRM e produtividade: Salesforce, SugarCRM, Dynamics 365, Google Contacts e Outlook.CamCard - Integração com CRM's
    • Evernote: é possível utilizar o scanner de documentos do Evernote para digitalizar cartões de visita e gravá-los em seu telefone ou Outlook. Uma vez no Outlook, é possível sincronizar o contato com o Dynamics 365.
    • Outlook para Android: escaneie cartões de visita de dentro do Outlook.
    https://youtu.be/w1vewYkOFnw
    • PowerApps: se você utiliza o PowerApps, utilize o componente para leitura de cartões e AI Builder para ler dados de cartões de visita.

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    Dynamics CRM Online e Power BI
    Dynamics 365 Sales
    25/08/20160

    Atualização de dados entre Dynamics CRM Online e Power BI: detalhes importantes

    É comum profissionais de TI ou de dados terem problemas com a atualização dos dados do Dynamics CRM Online e Power BI.

    Não entender porque um dashboard, por exemplo, não foi atualizado automaticamente e entrar em pânico.

    Calma! Pensando nisso, o post de hoje traz algumas informações e detalhes importantes sobre a relação entre as duas Soluções do Microsoft Business Applications. Confira!

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