Banco Daycoval eleva experiência do cliente e integra marketing e vendas com o Dynamics 365
O Banco Daycoval, referência no mercado financeiro com atuação diversificada em crédito, investimentos e câmbio, buscava otimizar sua gestão de relacionamento com clientes e transformar a forma de atuação de suas áreas de vendas e marketing.
Com múltiplos sistemas desconectados e sem integração entre equipes, a instituição enfrentava desafios de eficiência, personalização e governança.
A virada de chave veio com a parceria da Smart Consulting e a adoção do Dynamics 365 Sales e Marketing, além do uso de Customer Voice para ampliar análises.Sistemas fragmentados e atendimento lento
Antes da implementação, cada área do banco trabalhava em sistemas separados. Um assessor de investimentos, por exemplo, precisava acessar até quatro ferramentas diferentes para atender um cliente: cadastro, histórico de relacionamento, produtos de investimento e atendimento.
Esse cenário dificultava:
- A personalização da oferta de investimentos;
- A continuidade do relacionamento entre assessores;
- O registro e a visibilidade das interações com clientes;
- A comunicação estruturada entre áreas distintas (vendas, SAC, marketing e produtos).
Como destaca Cristiano Ribeiro, Gerente de CRM e Inteligência de Negócios do Daycoval:
“Era comum que cada assessor tivesse um pedaço da informação, e isso tornava o atendimento mais lento e menos personalizado. Faltava uma visão 360º do cliente.”
Integração e inteligência em uma única plataforma
A Smart Consulting, empresa líder nacional em Dynamics 365 e com mais de 20 anos de parceria Microsoft, foi a escolhida para conduzir essa transformação no Daycoval.
Com atuação em mais de 6 setores e projetos em empresas como Banco Itaú, Banco Original e Banco Daycoval, a Smart trouxe sua expertise para alinhar tecnologia e negócio, apoiando o banco na construção de uma jornada digital inteligente.
Além disso:- O Dynamics 365 Sales unificou dados de clientes e investimentos, permitindo uma visão completa e rápida para os assessores.
- O Dynamics 365 Marketing possibilitou a criação de jornadas automatizadas de onboarding, retenção e ativação, com LPs e réguas de relacionamento personalizadas.
- O Customer Voice trouxe feedback direto do cliente, permitindo avaliar a satisfação em tempo real.
- O Data Factory viabilizou a extração de dados da nuvem e transferi-los para sua rede interna, auxiliando na criação de relatórios de acompanhamento.
- Integrações realizadas por meio de serviços desenvolvidos em .NET
Diferencial: Velocidade, personalização e governança
Com a unificação da visão do cliente, a experiência se transformou: ao atender uma ligação, o assessor já enxerga automaticamente o histórico completo, perfil de investimentos e interações anteriores. Isso permite respostas rápidas, assertivas e consistentes. Para o marketing, a mudança foi ainda mais significativa:- Criação e gestão de campanhas internas sem dependência de fornecedores externos;
- Jornadas automatizadas que reduzem retrabalho e aumentam a escalabilidade;
- Governança de comunicações, evitando duplicidade de contatos e garantindo consistência da marca.
“Hoje, nossa área de marketing anda em velocidade de cruzeiro. As jornadas estão maduras e funcionam sob demanda, trazendo eficiência e impacto real para o banco”, reforça Cristiano Ribeiro.
Resultados Alcançados
- Atendimento mais ágil e personalizado com visão unificada do cliente.
- Maior eficiência operacional pela redução de sistemas paralelos.
- Autonomia do marketing para criar jornadas e campanhas personalizadas.
- Integração entre áreas (vendas, SAC, marketing e produtos) em uma mesma plataforma.
- Feedback contínuo por meio do Customer Voice, melhorando a experiência do cliente.
A contribuição da Smart Consulting
O projeto com a Smart elevou o Dynamics 365 a outro patamar dentro do banco.
“A Smart sempre esteve ao nosso lado. Desde 2016, quando começamos juntos, até hoje, eles crescem junto conosco. São parceiros que correm junto, entendem a nossa realidade e ajudam a traduzir necessidade de negócio em solução prática”, afirma Cristiano Ribeiro.
Inspire-se no case do Banco Daycoval
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