Rio Bravo revoluciona área de Relações com Investidores usando o Dynamics 365 Customer Service
A Rio Bravo Investimentos, gestora com mais de 25 anos de atuação no mercado financeiro, sempre prezou pela excelência no relacionamento com investidores.
Com uma base que ultrapassa centenas de milhares de cotistas, a área de Relações com Investidores (RI) enfrentava o desafio de atender, organizar e medir todas as interações realizadas com diferentes perfis — de pessoas físicas a institucionais.
Foi nesse cenário que a Rio Bravo, em parceria com a Smart Consulting, iniciou a transformação de sua operação de RI, estruturando todo o atendimento de ponta a ponta com o Dynamics 365 Customer Service.Métricas inexistentes e alto volume de demandas
Antes do Dynamics 365, a equipe de RI da Rio Bravo trabalhava praticamente de forma manual, controlando atendimentos via e-mail e planilhas. Essa realidade tornava impossível responder com precisão a perguntas como:
- Qual é o tempo médio de resposta?
- Quais são os principais temas questionados pelos investidores?
- Estamos garantindo SLA e qualidade no atendimento?
Além disso, com uma equipe enxuta, havia risco de demandas ficarem sem resposta ou demorarem mais do que o esperado, afetando a percepção de transparência e confiança da gestora.
Segundo Isabela Perez, Coordenadora de RI, o desafio sempre foi metrificar:
“Era difícil discutir melhorias com o time de produtos sem dados concretos. Eu podia dizer que muitos investidores tinham dúvidas sobre determinado fundo, mas sem números era apenas percepção. O Dynamics trouxe essa visibilidade.”
Atendimento estruturado e baseado em dados
Agora, cada interação gera um registro classificado por tema, com SLA configurado de acordo com a complexidade da demanda. O sistema permite:
- Medir tempos de resposta de forma clara;
- Classificar e acompanhar temas recorrentes;
- Avaliar a qualidade do atendimento com NPS via Customer Voice;
- Analisar dúvidas específicas por fundo, apoiando melhorias nos produtos.
O volume médio já monitorado chega a 280 ocorrências por mês, com destaque para períodos críticos como o de Imposto de Renda, em que a procura cresce exponencialmente.
Resultados e Benefícios
Com o Dynamics 365, a área de RI passou a ter uma visão completa do relacionamento com os investidores:- SLA configurado por tipo de ocorrência, garantindo agilidade e assertividade;
- Histórico completo de cada investidor, centralizado e acessível à equipe;
- Feedback estruturado para as áreas de produtos, possibilitando melhorias contínuas;
- Medição da satisfação (NPS) integrada ao atendimento;
“Essa implementação permitiu que tivéssemos métricas claras e controle preciso de SLA e NPS. Isso garante que entreguemos boas respostas no menor tempo possível, sempre com qualidade”, destaca Isabela Perez.Além disso, Isabela reforça o impacto intangível do projeto:
“Hoje, o investidor tem a certeza de que será ouvido e bem atendido. Essa confiança influencia diretamente sua decisão de continuar investindo conosco.”
Próximos Passos
O sucesso da implementação no RI abriu caminho para expandir o uso do Dynamics 365 Customer Service também para as áreas de Ouvidoria e Comercial, fortalecendo ainda mais a visão integrada de relacionamento com os clientes da Rio Bravo.
A contribuição da Smart Consulting
A Smart Consulting foi responsável por arquitetar e implementar a solução, alinhando a tecnologia Microsoft às necessidades estratégicas da área de RI.
Com experiência em projetos de Dynamics 365, Power Platform e Data & AI, a Smart atua como parceira de longo prazo para que empresas como a Rio Bravo possam transformar dados em decisões e elevar o padrão de relacionamento com seus clientes.
Se a sua empresa também precisa de métricas claras, eficiência no atendimento e mais confiança no relacionamento com clientes e investidores, fale com a Smart Consulting.
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