Saber o que é CRM e como utilizá-lo em sua estratégia de relacionamento com o cliente é o que diferencia empresas que se destacam no mercado das demais. Afinal, com essa cultura e ferramentas, as empresas conseguem oferecer valor ao seu público, bem como aproveitar melhor os dados disponíveis para tomar as melhores decisões. Nesse sentido, os setores de marketing, vendas e atendimento são beneficiados.

Assim, é possível ajustar e aprimorar a venda de produtos, serviços e projetos com um cuidado maior com as necessidades de cada cliente. Outra implicação é a adaptação da empresa e de seus processos aos pilares da transformação digital e da economia moderna associada a esse conceito.

Se quiser aprender mais sobre o que é CRM, continue acompanhando as ideias e tópicos deste artigo. Boa leitura!

O que é CRM?

Um CRM é um conjunto de abordagens, sistemas e políticas que buscam administrar e otimizar o relacionamento com o cliente. O termo significa “Customer Relationship Management” ou gestão do relacionamento com o cliente, em tradução livre. Ele integra diversos processos, pessoas, funções e setores, em geral com o apoio de um software ou sistema de CRM.

Cultura do CRM & Conceito

Além do que já dissemos sobre o que é CRM, saiba que ele também é uma cultura focada prioritariamente no cliente. Para se adaptar a esse conceito, é preciso parar de pensar apenas no produto ou serviço oferecido e nas qualidades que a organização tem a oferecer para começar a considerar as expectativas e a experiência do cliente.

Ou seja, é necessário evoluir para uma mentalidade que prioriza essencialmente o sucesso dele, desde o primeiro contato até depois da venda. Por essa razão, essa cultura é cada vez mais aplicada pelas empresas, já que o cuidado com a jornada do consumidor é uma forte tendência.

Além disso, o CRM ajuda a direcionar a empresa no mundo dos dados, em que decisões são baseadas em grandes amostras de informações confiáveis, coletadas com o objetivo de aprimorar a precisão das ações.

Porém, o mais importante a lembrar é que:

O CRM é feito por pessoas. CRM é cuidar dos relacionamentos, de forma que eles sejam proveitosos para todos, empresas, colaboradores e clientes.

Qual é o principal objetivo do CRM?

Como vimos, CRM não é somente um software, é também um conceito e uma cultura. Seu principal objetivo é criar conexões e relacionamentos com os clientes de uma empresa, utilizando os dados de compra, históricos de relacionamento, e outras informações diversas para que ele continue comprando da sua empresa (fidelização).

CRM em uma Estratégia de Customer Success

O Customer Success é uma estratégia desenvolvida pela maioria das empresas de SaaS — Software as a Service — para manter seus clientes por mais tempo, garantindo o seu acompanhamento e seu grau de satisfação.

Dentro do contexto dessa estratégia, contar com uma boa ferramenta de CRM é fundamental, pois permite juntar dados suficientes acerca dos clientes para aplicar o Customer Success com eficiência.

Sendo assim, é fundamental contar com a criação de um banco de dados focado em garantir o melhor pós-venda possível, criando muito mais receita e garantindo menos investimentos para ações em marketing e funil de vendas.

O que é Sistema CRM?

O software CRM coleta e concentra todos os dados em um só local, de modo a facilitar o acesso e a análise das informações. Para isso, ele monitora as interações entre a empresa e cada cliente, em todos os seus pontos de contato. O objetivo é acompanhar o relacionamento e conhecer as preferências do público.

A ferramenta de CRM agrega dashboards, gráficos e relatórios para facilitar a análise de campanhas, ações em redes sociais, administração de fluxos de e-mails, vendas e pós-vendas, o que possibilita a unificação das estratégias de comunicação da empresa, garantindo que todas sejam eficientes, de acordo com que as pessoas precisam.

Sua aplicação permite que a organização administre com mais eficácia a sua base de clientes, afinal, se todos os registros ajudam a entender as características do público, é possível saber o que os clientes mais gostam em um serviço ou em uma interação, quais suas maiores dores e necessidades, bem como se estão próximos ou não da compra.

Além disso, o sistema CRM também facilita a captação de novos clientes, com uma visão que contempla oportunidades no mercado e identifica demandas. Desde os contatos iniciais, é possível monitorar os prospects e leads, a fim de prever suas necessidades e antecipar tendências.

Software CRM na nuvem x local

Vamos agora entender as diferenças, vantagens e desvantagens entre os softwares de CRM na nuvem e instalados localmente (também chamado de on-premises).

Um CRM local é implantado na própria empresa, em sua infraestrutura de TI (situada localmente ou em servidores em nuvem sob administração da empresa). Todos os custos e responsabilidades recaem sobre a empresa: gerenciamento de servidores, atualizações de hardware e software, antivírus, detecção de ameaças, backup, soluções para continuidade e antidesastre e suporte. Ao passo que a opção na cloud é adquirida como um serviço, por meio do contrato com um fornecedor, que cuida de uma grande parte das questões envolvendo a aplicação.

CRM na nuvem / “CRM online”

Vantagens

Na nuvem, uma das grandes vantagens é a estabilidade e a prevenção de downtime. Por conta de um recurso chamado de redundância, os servidores que apresentam falhas são rapidamente substituídos por outros funcionais, sem interromper o uso nem atrapalhar a estratégia da empresa. Há também maior redundância de links de acesso e locais dos data centers. Desse modo, o acesso ao sistema é contínuo e a companhia não perde dinheiro com interrupções.

Outra questão é a disponibilidade: as plataformas de CRM em nuvem têm diversas interfaces e podem ser acessadas em qualquer lugar, por qualquer dispositivo. Não há limitação de espaço e de tempo, o que facilita seu uso, as análises e decisões. Essa vantagem descentraliza o acesso e permite que diversos membros das equipes consigam gerenciar os dados e administrar o sistema.

A segurança e privacidade também são reforçadas, já que as soluções cloud dos grandes fornecedores utilizam criptografia, backups e as melhores práticas de ITSM para proteger e reforçar a privacidade das comunicações. O suporte é muito mais acessível — sempre disposto a ajudar durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por conta disso, as atualizações e manutenções são facilitadas em todas as operações diárias.

Para empresas reguladas, há também a vantagem de que os principais fornecedores de soluções em nuvem já atendem às principais certificações de compliance exigidas, reduzindo custos na sua obtenção e manutenção.

Outra vantagem é a confiabilidade no sigilo dos dados. Em tempos de leis de proteção de dados e um aumento considerável da responsabilidade da empresa sobre as informações pessoais de seus clientes, faz-se necessário mantê-las em locais seguros

Outro aspecto a considerar é que, na nuvem, os custos são flexíveis e menores. Afinal, a empresa só paga pelo que usa, e esse valor aumenta ou diminui, a depender da necessidade — ou seja, é escalável.

Desvantagens

A nuvem também apresenta alguns pontos negativos. Implantar um CRM na nuvem significa ficar dependente de outra empresa — a fornecedora. Ou seja, é preciso esperar pelas soluções de suporte oferecidas externamente, bem como confiar nas estratégias de segurança de um terceiro.

Assim, a contratante fica suscetível a riscos sem a devida autonomia para solucionar os problemas. Dessa forma, é importante uma análise criteriosa do fornecedor, analisando seu porte, histórico de satisfação de seus clientes, SLAs de suporte, disponibilidade de datacenters e assistência no Brasil, roadmap da solução, histórico de investimento e análises de mercado.

Outra questão é a dependência de conexão com a internet. A corporação precisa estar sempre conectada para que as operações funcionem normalmente. Em casos de instabilidades na conexão, pode haver gargalos operacionais e perda de lucratividade. Dessa forma, é particularmente importante avaliar esses riscos se sua empresa está em uma região com infraestrutura de dados ruim.

Por fim, utilizar uma solução em nuvem, embora, em geral, apresente um custo de propriedade menor, implica em “ter mais uma conta para pagar” mensalmente. As políticas de preços são atualizadas anualmente, na maioria dos casos, e se for escolhido um fornecedor estrangeiro, são indexadas pelo dólar. Em um momento de estresse, não é possível adiar investimentos, como ao utilizar um software on-premises.

CRM local

Vantagens

Uma das vantagens da ferramenta CRM instalada localmente é o total domínio da empresa, que gerencia o sistema com mais autonomia, flexibilizando o uso, de acordo com suas reais necessidades. A adaptação às reais dificuldades da organização é feita de uma maneira mais acertada, por ser um esforço interno.

Em geral, a latência para acesso às aplicações é menor. Ou seja, é mais rápido abrir telas e acessar informações. Isso é particularmente importante para contact centers ou telemarketing, ou aplicações de missão crítica, ou para empresas situadas em lugares remotos, com difícil acesso à internet.

Desvantagens

Entre as principais desvantagens desse modelo está o custo elevado para manter um sistema físico e uma infraestrutura de apoio. A empresa precisa manter os servidores conectados durante todo o tempo, com uma boa refrigeração e espaço físico adequado. Em alguns casos, é preciso fazer grandes reformas no ambiente, o que agrega ainda mais despesas.

Além disso, o peso sobre a TI e a responsabilidade sobre a equipe que gerencia a infraestrutura é muito maior e a quantidade de trabalho operacional aumenta consideravelmente, implicando em significativo crescimento na demanda de contratações especiais.

Os riscos de continuidade, perda de dados e segurança são consideravelmente maiores, principalmente para pequenas empresas, que têm equipes mais enxutas e menor capacidade de investimento. Por outro lado, se a organização optar por desenvolver sua solução, terá todo o custo de desenvolvimento e evolução da aplicação.

Na maioria dos casos, é simplesmente inviável montar uma infraestrutura tão segura e redundante como a oferecida por empresas como a Microsoft, Oracle, Google e Amazon. Outra questão é a falta de flexibilidade em modelos on-premises. Realizar alterações no dimensionamento do sistema ou em outras características é muito custoso e demora bastante tempo.

As atualizações e manutenções podem requerer paradas longas das operações. Por essa razão, o ideal é realizar um planejamento detalhado das necessidades de recursos antes da sua implantação.

Quais os principais benefícios de usar um Sistema CRM?

Agora, vamos conhecer as vantagens de utilizar um software CRM.

Redução de erros ao longo do processo comercial

Como há dados integrados e disponíveis para as operações comerciais, há também uma grande redução de erros. As equipes interagem com o cliente de uma maneira mais precisa e eficiente, sem gastar o tempo dele e sem retrabalho. Todas as informações sobre registros, históricos e compras anteriores estão acessíveis, o que facilita o trabalho e uma visão ampliada do todo.

Da mesma forma, as informações enviadas pelos clientes são administradas com mais cuidado, de modo a evitar possíveis desvios e perdas.

Segmentação de ofertas

Outra vantagem é a possibilidade de otimizar a segmentação de ofertas e da comunicação da empresa. Como o CRM favorece o conhecimento das preferências e necessidades de todos os seus contatos, é possível personalizar as mensagens e atender diretamente às expectativas de cada um dos clientes. Ou seja, a corporação consegue oferecer exatamente o que eles precisam, a fim de garantir seu interesse.

O CRM também permite a divisão de clientes em categorias, de modo a trabalhar com as ofertas e mensagens certas para cada uma delas. Dessa forma, evita o inconveniente de utilizar uma abordagem mais voltada à decisão para um contato que ainda está longe da compra, por exemplo, ou de enviar seleções e promoções que não se aplicam ao seu perfil.

Integração de marketing, vendas e atendimento ao cliente

Uma das maiores vantagens do CRM é a integração entre marketing, vendas e atendimento ao cliente. Com essa possibilidade, é possível gerenciar as responsabilidades dos três setores de maneira unificada, garantindo, também, que os membros dessas equipes estejam devidamente alinhados ao mesmo objetivo.

No marketing, o sistema permite automação das campanhas e ações de comunicação segmentada por meio de filtros e de outros recursos. É possível aumentar a escala dos envios de e-mails, por exemplo, de maneira prática, sempre que for necessário. Além disso, todos os dados históricos ficam disponíveis e podem ser analisados mais facilmente com as ferramentas de mapas, relatórios, gráficos etc.

O setor de vendas, por sua vez, consegue acessar os dados do marketing, o que otimiza consideravelmente o trabalho dos vendedores por possibilitar uma visão mais clara do funil e do quão preparado cada contato está para a decisão final.

O pessoal do atendimento consegue acessar as informações do marketing e de vendas de modo a executar o pós-venda, ajudando o cliente a integrar o produto ou serviço em seu cotidiano.

Se esses três departamentos estão unidos, o cliente consegue perceber uma enorme diferença em sua jornada. Os profissionais mantêm um nível altíssimo de qualidade e eficácia em todos os pontos da interação, desde a comunicação até depois da decisão.

É como se tudo fosse gerenciado pela mesma equipe, já que não há barreiras de conhecimento entre eles. Com isso, a agilidade em cada função aumenta bastante, implicando no benefício que trabalharemos a seguir.

Satisfação, fidelização e retenção de clientes

Ao contar com as vantagens mencionadas no tópico anterior, os clientes facilmente passam a confiar mais na empresa e no que ela tem a oferecer. A satisfação deles aumenta, visto que percebem valor em cada interação e descobrem que as respostas oferecidas são totalmente voltadas para suas necessidades.

O público percebe que a empresa realmente o conhece, por isso, se torna disposto a negociar e a consumir seus produtos e serviços. Afinal, torna-se notório que essa compra ou contratação realmente será valiosa para a solução de seus problemas.

Além de satisfeitos, os clientes tendem a se fidelizar após a primeira compra, pois entendem que há uma conexão de confiança na relação. Conferindo que não há nenhum problema no relacionamento com a empresa, eles resolvem voltar e comprar novamente, além de promoverem os produtos e serviços para outras pessoas. Esta é a grande vantagem do CRM: criar relacionamentos duradouros.

Nutrição de leads

Outra possibilidade é a nutrição de leads. O gerenciamento de relacionamento com o cliente fornece informações que beneficiam a criação de estratégias eficazes para o acompanhamento de leads, tornando possível nutri-los com materiais relevantes, relacionados às suas necessidades e demandas específicas.

Sendo assim, o sistema permite que, sempre que a empresa se comunicar com o futuro cliente, ela construa caminhos para convencê-lo a tomar a decisão de compra, mantendo a segmentação e o cuidado com suas preferências.

Dessa forma, dá para trabalhar cada contato e fazer com que ele evolua e se torne um cliente. Nem todos terão que passar por todas as etapas, mas a empresa garante uma taxa de conversão maior caso utilize uma aplicação que ajude a integrar dados e administrar ações de marketing e vendas, como o CRM.

Monitoramento da equipe

Outra característica das aplicações de CRM é o monitoramento constante das equipes. É possível acompanhar os indicadores em tempo real, a fim de mensurar o desempenho e garantir uma visão mais ampla da produtividade dos colaboradores da empresa. A partir desses dados, decisões podem ser tomadas para obter o máximo de resultados com mínimo de gasto de recursos.

Automatização dos processos

Como já mencionamos brevemente, esse sistema ajuda a automatizar processos mais repetitivos e burocráticos, liberando os funcionários para outras tarefas mais estratégicas.

Isso também gera redução de erros, permite aumentar a escala sempre que necessário, funcionando como se a empresa tivesse uma equipe maior, mas sem a necessidade de contratar qualquer colaborador a mais. Dessa forma, é possível administrar bem as demandas de todos os setores e otimizar o relacionamento com o cliente.

Novos recursos apoiados em inteligência artificial, assistentes virtuais e Robotic Process Automation (RPA) permitem ganhos adicionais.

Captação de informações para novos insights

Uma vez que o CRM ajuda a coletar e integrar dados importantes, a empresa consegue utilizar os dados para big data e aplicar recursos de inteligência artificial, como machine learning e deep learning para extrair valor dessas informações. Ao unir as informações, é possível buscar padrões entre elas, estabelecer correlações e associações, de modo a encontrar alguma tendência. Ou seja, consegue insights relevantes para a tomada de decisão.

Segurança

É fundamental garantir a segurança e a privacidade de informações. Utilizar uma plataforma moderna de CRM permite reunir as informações em um sistema seguro, com um rígido controle de acesso e aplicar políticas de uso da informação e de segurança.

Quais as principais funcionalidades de um software de CRM?

Um CRM se divide em quatro tipos: operacional, analítico, colaborativo e estratégico. Entender cada uma dessas partes é essencial para compreender as funcionalidades principais do sistema.

O operacional se encarrega de tarefas do dia a dia, como as que envolvem os setores de atendimento, marketing e vendas. Acompanha campanhas, gerencia fluxos de e-mails, controla fechamento de vendas, entre outras questões. Além disso, em alguns casos, é possível administrar as redes sociais, gerenciar ligações e agendamentos, realizar cadastro de pessoas etc.

Em alguns sistemas, a empresa ainda conta com uma automação do suporte, o que permite redução de erros e agiliza a resolução de problemas e dúvidas.

Essas funções variam a depender da aplicação, mas, geralmente, o objetivo é concentrar e gerenciar atividades e processos. Nos casos em que o CRM não faz tudo isso, ele oferece uma integração rápida e eficiente com outras aplicações que executam essas operações.

HORIZONTAL FERRAMENTA CRM

A parte analítica se encarrega de extrair informação dos dados brutos que são armazenados sobre os clientes. Ele cria dashboards, utiliza relatórios e gráficos para ajudar a compreender os indicadores-chave e mensurar o desempenho das equipes. É ideal para otimizar o processo decisório.

Com essas informações em mãos, é possível, por exemplo, fazer up sell e cross sell, de uma maneira eficiente. Além disso, é possível realizar predições de demandas e vendas, além de previsão do sucesso ou fracasso de uma campanha.

O colaborativo promove a integração dos setores, estabelecendo uma comunicação unificada e sem ruídos. O estratégico aplica abordagens para melhorar o uso do próprio CRM.

CRM x Marketing Automation

As plataformas mais modernas de CRM têm módulos para automação de marketing integradas.

Isso facilita muito a realização de campanhas, pois os dados de marketing e vendas estão em uma mesma base, facilitando a segmentação. A alternativa é desenvolver integrações ou aproveitar conectores nativos que muitas plataformas têm.

CRM x Customer Data Platform (CDP)

Quando uma empresa utiliza uma plataforma de CRM + ERP integrada para vendas, serviços, marketing, finanças etc., fica muito mais fácil obter uma visão única do cliente nativamente, sem a necessidade de integrações.

Entretanto, nem sempre isso é possível. Normalmente, as empresas vão agregando diversas soluções ao longo do tempo, o que segrega as informações entre diversos sistemas.

Para ajudar a resolver essas situações é possível utilizar um Customer Data Platform (CDP) para integrar as diversas fontes de dados e criar uma visão única e acionável dos clientes.

Confira nosso artigo “Customer Data Platform: a ferramenta essencial do marketing no mundo digital” para saber mais a respeito.

Software de CRM x Estratégia de CRM

É muito comum confundir essas duas expressões por falta de conhecimento sobre o assunto. Mas, na realidade, tratam-se de duas coisas muito distintas.

Boa parte das empresas tendem a buscar apenas por uma ferramenta, ou seja, um software de CRM, preocupando-se exclusivamente com a execução. Contudo, isso é um erro, afinal, o mais importante é montar uma estratégia de CRM.

É claro que a escolha de uma boa ferramenta é algo fundamental, mas criar uma estratégia baseada nas demandas da sua empresa é ainda mais imprescindível.

É por meio de uma estratégia bem montada que podemos chegar até a ferramenta ideal, maximizando os investimentos realizados em CRM dentro da organização.

Inteligência Artificial no CRM

A inteligência artificial (IA) desempenha um papel cada vez mais importante no campo do CRM (Customer Relationship Management), oferecendo recursos avançados para melhorar a eficiência e a eficácia do relacionamento com o cliente. Logo, é interessante contratar uma solução que já tenha um modelo de IA.

A inteligência artificial para CRM do momento é o ChatGPT da Open AI, que foi implementada nas soluções para negócios da Microsoft com o título de “copilot“. Essa solução trouxe uma série de benefícios para empresas que utilizam o Software CRM da Microsoft (Dynamcis 365).

Aqui estão algumas razões pelas quais o copilot no Dynamics 365 é vantajoso:

  1. Melhor compreensão do cliente: A IA pode analisar grandes volumes de dados do cliente, incluindo histórico de compras, interações anteriores, preferências e comportamentos. Isso permite que as empresas tenham uma compreensão mais profunda dos clientes, suas necessidades e preferências, permitindo a personalização de interações e ofertas.
  2. Personalização avançada: Com base na análise dos dados do cliente, a IA pode fornecer recomendações personalizadas e direcionadas. Isso permite que as empresas ofereçam uma experiência personalizada aos clientes, aumentando a relevância e a eficácia das interações.
  3. Automação de tarefas repetitivas: A IA pode automatizar tarefas repetitivas e de baixo valor, liberando tempo para os profissionais se concentrarem em atividades mais estratégicas e de alto valor. Isso melhora a eficiência operacional e permite que a equipe se concentre em tarefas que requerem habilidades humanas, como relacionamento com o cliente e tomada de decisão.
  4. Melhoria do atendimento ao cliente: Os chatbots baseados em IA podem fornecer suporte e atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo a perguntas frequentes e encaminhando consultas para a equipe apropriada quando necessário. Isso resulta em respostas mais rápidas e eficientes, melhorando a experiência do cliente.
  5. Previsão e planejamento de vendas: A IA pode analisar dados históricos de vendas, comportamento do cliente e outros fatores para prever a demanda futura e as oportunidades de vendas. Isso ajuda as equipes de vendas a identificar leads promissores, priorizar esforços e tomar decisões informadas para maximizar as vendas.
  6. Monitoramento e análise de mídias sociais: A IA pode analisar o sentimento e o conteúdo das conversas nas mídias sociais para entender as opiniões, preocupações e expectativas dos clientes em relação à marca. Isso permite que as empresas monitorem sua reputação e respondam proativamente a comentários e feedbacks dos clientes.
  7. Tomada de decisão baseada em dados: A IA pode fornecer insights acionáveis ​​com base na análise de dados, ajudando as empresas a tomar decisões informadas e estratégicas. Isso reduz a dependência de suposições e intuições e permite uma abordagem mais baseada em dados para o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Essas são apenas algumas das razões pelas quais ter um sistema CRM com IA pode ser benéfico para uma empresa. A combinação de IA e CRM permite uma compreensão mais profunda do cliente, personalização avançada, automação de tarefas, melhor atendimento ao cliente, previsão de vendas e tomada de decisão baseada em dados, resultando em melhores resultados de negócios.

14 Softwares de CRM: Quais são os Softwares CRM mais conhecidos?

Separamos algumas das principais ferramentas de CRM disponíveis hoje no Brasil. Vamos a elas:

1. Microsoft Dynamics 365

Muito antigamente ele foi conhecido como projeto Green, que veio para tomar um lugar de destaque nos aplicativos da linha Microsoft Business Applications, focados totalmente na governança corporativa.

O software destinado ao CRM da Microsoft, o Dynamics 365, que é um sistema modular (separado por Hubs) para abranger o operacional, analítico, colaborativo e o estratégico. Por exemplo, o Microsoft Dynamics 365 tem aplicativos para:

Juntos, esses módulos formam o Dynamics 365 Customer Engagement.

2. Salesforce

O Salesforce é uma das plataformas de CRM mais conhecidas do mundo e uma das primeiras a focar em inteligência de negócios.

Essa plataforma integra as mais diferentes áreas da empresa, como marketing, atendimento ao cliente, vendas, e-commerce, estoque e outras, dando uma visão geral de todas as interações com o cliente.

Ela automatiza uma série de tarefas e garante alta produtividade para o time.

3. Oracle CX Sales

A Oracle é uma empresa de tecnologia famosa por seus bancos de dados, mas a companhia também conta com uma solução muito interessante de CRM.

A expertise da Oracle na criação de bancos de dados tem um alto valor na criação de relacionamentos e contato com clientes, gerando uma ferramenta que permite gerenciar, analisar e melhorar todas as interações. Além disso, a solução permite o uso em nuvem, reduzindo a demanda por uma infraestrutura local, tornando os custos da implantação do sistema muito menos onerosos para a sua empresa.

4. Zendesk

A Zendesk criou uma plataforma que vai além do simples suporte, integrando todos os canais de atendimento de uma empresa como telefone, chat, internet, redes sociais e até o próprio e-mail.

Sendo assim, um cliente pode começar um atendimento em um determinado canal e finalizá-lo em outro, uma vez que o atendente pode resgatar o assunto de forma simples e rápida.

A empresa tem uma proposta de atendimento ao cliente por meio de diversas plataformas diferentes e integradas, como telefone, internet, chat online, redes sociais e e-mail.

Um dos destaques é a integração com redes sociais, permitindo que os atendentes interajam usando uma única interface de mensagens de texto, sem ter que “pular” de uma rede social para outra.

É uma solução desenvolvida para que o consumidor se sinta acolhido e atendido prontamente em diversas situações em que interage com sua empresa.

5. Agendor CRM

O Agendor é uma plataforma que visa o aprimoramento em vendas e busca alcançar o máximo potencial em vendas para a empresa. Nascida como uma ferramenta para organização, ela evoluiu para um CRM, auxiliando no processo de venda.

O foco dessa plataforma é a organização, auxiliando os vendedores a estruturar os seus atendimentos, evitando qualquer tipo de problema e garantindo os melhores resultados.

O Agendor opera em um modelo de negócios de assinatura mensal pré-paga, exclusivamente voltado para empresas interessadas em aprimorar a organização de suas atividades de vendas.

 

6. HubSpot CRM

O HubSpot é um software de CRM que atende os times de Vendas, Marketing e Atendimento ao Cliente, que combina estratégia, conteúdo e tecnologia em um único lugar.

Idealizado para pequenas e médias empresas, o Hubspot é um software americano que está ganhando espaço no mercado brasileiro.

7. Pipedrive

O Pipedrive é uma solução de gestão de vendas focada em auxiliar pequenas, médias e grandes equipes a melhorarem os seus processos, buscando a máxima eficiência.

Essa plataforma é voltada exclusivamente para os vendedores, permitindo que o time consiga suprir todas as suas demandas e melhorar a sua produtividade em larga escala.

8. Piperun

O Piperun é um CRM brasileiro, desenvolvido pensando em entregar o máximo de recursos e integrações. Ela é voltada para a qualificação e retenção de clientes.

Por meio de uma plataforma como essa é possível verificar oportunidades, enxergar e controlar leads e contatos. O foco é produtividade e otimização de processos, reduzindo os custos com a operação.

9. RD CRM

O RD CRM também é brasileiro e é focado em manter uma visão completa do funil de vendas, garantindo assim um controle total acerca da jornada de cada um dos leads.

O foco aqui é buscar os melhores resultados possíveis, identificando quais os momentos ideais para disparar um conteúdo, realizar um contato ou entregar uma solução. Além disso, o sistema registra todas as interações.

10. Pega

O Pega CRM é uma plataforma completa de gestão de relacionamento com o cliente de nível empresarial, integrando uma série de recursos nas mais variadas áreas como atendimento, vendas e marketing.

Além disso, o Pega CRM também permite a automação de muitas atividades, utilizando-se de recursos de inteligência artificial em tempo real para analisar dados e gerar insights sobre o engajamento dos clientes.

O recurso de marketing do Pega CRM é um dos seus pontos fortes, fornecendo uma análise completa do comportamento dos clientes e sugerindo estratégias de contato e ações que poderão obter o melhor retorno.

Ele registra as conversas com os clientes nos mais diversos canais de contato a fim de estimular a jornada em direção ao fechamento do negócio, identificando os melhores leads.

11. Servicenow

O ServiceNow é uma plataforma que une vários setores da empresa e resolver problemas de conexão antes que eles possam afetar os clientes, simplificando processos e melhorando o atendimento.

A ferramenta permite que todas as operações sejam repensadas de forma a buscar o melhor custo-benefício, focando no retorno que as ações podem trazer para a empresa.

12. Nectar

O Nectar é nacional e gerencia os contatos, oportunidades, atividades e metas. A tecnologia CRM tem um plano gratuito e 3 opções pagas.

Talvez o maior problema da conta grátis seja o pequeno espaço de armazenamento, de apenas 500 MB.

Apesar disso, possibilita ter 10 mil contatos e integrar com o Google Calendar.

13. ActiveCampaing

O ActiveCampaing nasceu como uma plataforma de Customer Experience, mas conta também com uma automação de marketing, de e-mail marketing e que ainda oferece recursos voltados para vendas para gerenciar todo o relacionamento com seu cliente, em todas as etapas do funil de vendas.

14. Zoho CRM

O Zoho CRM é uma plataforma CRM completa que abrange vendas, marketing, suporte e automação de processos. Ele oferece uma ampla gama de recursos e pode ser personalizado para atender às necessidades de diferentes setores e tamanhos de empresas.

Como escolher o CRM ideal?

Escolher a melhor opção de software requer um planejamento detalhado, elaborado a partir de um estudo criterioso sobre as condições da empresa.

Inicialmente, é preciso executar um levantamento de informações sobre as necessidades e objetivos da marca, com o acompanhamento dos atuais indicadores, respondendo a questionamentos como: o atendimento é lento? As equipes se encontram desalinhadas? Os dados estão dispersos e inacessíveis? Qual a principal dor? Então, com as respostas em mente, os líderes poderão escolher a melhor opção.

É preciso atentar para alguns critérios importantes, como o orçamento disponível e as funcionalidades necessárias. Também é necessário definir se é mais vantajoso buscar uma opção na nuvem ou on-premises, por exemplo.

Na hora de avaliar as alternativas, os contratantes igualmente precisam atentar para aspectos como a qualidade do suporte e facilidade de uso, verificando se o suporte é eficaz e disponível, pois isso será muito útil em um momento de dúvida sobre o sistema. Da mesma forma, o ideal é garantir que a aplicação seja fácil de ser compreendida e utilizada por todos os membros, mesmo os que não dominam a questão técnica.

Outra questão que deve ser analisada é a integração com outras ferramentas internas, como as aplicações de colaboração (e-mail, editores de texto, planilhas), de gestão de redes sociais ou ERPs. Deve-se verificar se a utilização integrada é ágil e rápida, pois o objetivo é assegurar que esses dados possam ser trazidos para o CRM também.

A aplicação também deve ser customizável para que a empresa a adapte facilmente a suas necessidades. Se, ao implantar essa solução, as equipes conseguirem integrar dados acerca de seu público-alvo e estabelecer formas de alinhar todos os relacionamentos — dentro e fora da organização, a implantação da ferramenta no ecossistema da companhia será feita sem maiores problemas, com a garantia de resultados precisos e otimizados.

Dominar o que é CRM e compreender totalmente as suas vantagens é um grande diferencial para que sua empresa e você consigam se destacar.

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