A qualidade dos dados é fundamental para o sucesso de qualquer sistema de CRM (Customer Relationship Management). Dados precisos e completos permitem que as empresas entendam melhor seus clientes, tomem decisões informadas e desenvolvam estratégias eficazes de marketing e vendas.
Dados de baixa qualidade podem levar a conclusões errôneas, desperdício de recursos e perda de oportunidades. Manter a integridade dos dados no CRM é essencial para garantir que as informações estejam sempre atualizadas e corretas.
Isso ajuda a construir uma base sólida de informações sobre clientes, permitindo uma abordagem mais personalizada e eficiente. Além disso, a qualidade dos dados impacta diretamente a produtividade das equipes, reduzindo o tempo gasto na correção de erros e duplicações.
Métodos para Garantir a Precisão e Integridade dos Dados
Padronização de Dados
A padronização de dados envolve a criação de formatos uniformes para a entrada de informações. Isso inclui campos obrigatórios, padrões de nomenclatura e formatos específicos para dados como endereços, números de telefone e e-mails. Padronizar os dados desde o início ajuda a evitar inconsistências e facilita a análise posterior.
Validação de Dados
Implementar regras de validação no CRM garante que os dados inseridos atendam a certos critérios antes de serem salvos. Isso pode incluir verificações de formato (por exemplo, garantir que um endereço de e-mail tenha um formato válido) e verificações de consistência (por exemplo, garantir que um código postal corresponda ao país correto).
Treinamento de Usuários
Treinar os usuários do CRM sobre a importância da entrada correta de dados e como utilizar o sistema de forma eficaz é crucial. Usuários bem treinados são menos propensos a cometer erros e mais capazes de manter a qualidade dos dados. Programas de treinamento contínuos e recursos de suporte, como guias e tutoriais, podem ajudar a reforçar as melhores práticas.
Auditorias e Limpeza de Dados
Realizar auditorias regulares e a limpeza de dados ajuda a identificar e corrigir erros, duplicações e informações desatualizadas. Ferramentas de limpeza de dados podem automatizar parte desse processo, tornando-o mais eficiente. Manter uma rotina de limpeza de dados garante que o CRM permaneça uma fonte confiável de informações.
Automatização da Entrada de Dados via APIs
A utilização de APIs (Interface de Programação de Aplicações) pode automatizar a entrada de dados no CRM, reduzindo significativamente a necessidade de intervenção manual e, consequentemente, os erros humanos. As APIs permitem que diferentes sistemas se integrem, facilitando a comunicação e a sincronização de dados entre várias fontes.
Por exemplo, um sistema de e-commerce pode enviar automaticamente dados de clientes e pedidos para o CRM através de uma API, garantindo que todas as informações sejam registradas de forma precisa e em tempo real. Isso não apenas melhora a qualidade dos dados, mas também aumenta a eficiência operacional.
Automatização da Entrada de Dados via Site ou Power Pages
A automatização da entrada de dados através de sites ou Power Pages permite a integração direta entre plataformas web e sistemas CRM, facilitando a coleta e o registro de informações de forma eficiente e precisa.
Ao utilizar formulários online ou páginas específicas criadas com Power Pages, as empresas podem permitir que os usuários insiram dados diretamente em campos pré-definidos. Esses dados são então automaticamente enviados e registrados no CRM, reduzindo a necessidade de inserção manual e minimizando erros.
Além disso, essa abordagem pode incluir validações em tempo real para garantir que os dados sejam formatados corretamente antes de serem salvos, o que melhora a integridade e a precisão das informações registradas no sistema.
Automatização da Entrada de Dados via Power Apps
A automatização da entrada de dados via Power Apps envolve o uso de aplicações personalizadas desenvolvidas com a plataforma Power Apps da Microsoft. Power Apps permite criar aplicativos personalizados que podem se conectar diretamente a diferentes fontes de dados, incluindo sistemas CRM.
Com esses aplicativos, os usuários podem capturar e inserir dados em formulários intuitivos que se comunicam automaticamente com o CRM. A integração com Power Apps permite que as empresas automatizem a entrada de dados, ajustem formulários para atender a necessidades específicas e incluam lógicas de negócios complexas.
Isso não só agiliza o processo de coleta de dados, mas também assegura que as informações sejam registradas de maneira consistente e conforme os padrões estabelecidos.
Benefícios da Automação com APIs
- Precisão e Consistência: Dados automatizados são menos propensos a erros, garantindo informações mais precisas e consistentes.
- Economia de Tempo: Automatizar a entrada de dados libera os funcionários para se concentrarem em tarefas mais estratégicas.
- Atualizações em Tempo Real: As APIs permitem que os dados sejam atualizados em tempo real, mantendo o CRM sempre atualizado.
Benefícios da Automação com Power Apps
- Desenvolvimento Rápido de Aplicações: Power Apps permite a criação rápida de aplicativos personalizados sem a necessidade de codificação complexa, acelerando o desenvolvimento de soluções sob demanda.
- Integração com Diversas Fontes de Dados: Facilita a integração com uma ampla gama de fontes de dados, incluindo sistemas ERP, CRM e outras bases de dados, permitindo a automação de processos que envolvem múltiplos sistemas.
- Personalização e Flexibilidade: Oferece flexibilidade para criar aplicativos adaptados às necessidades específicas do negócio, com personalizações que atendem a requisitos únicos.
- Melhoria da Produtividade: A automação de processos e a criação de aplicativos personalizados aumentam a produtividade dos funcionários, permitindo que eles se concentrem em tarefas mais estratégicas.
- Acesso em Dispositivos Móveis: Power Apps permite o acesso a aplicativos em dispositivos móveis, garantindo que os dados e processos possam ser gerenciados de qualquer lugar.
Benefícios da Automação com Power Pages
- Criação de Portais Web Personalizados: Power Pages facilita a criação de portais web personalizados para interação com clientes, parceiros e fornecedores, sem a necessidade de habilidades avançadas de desenvolvimento web.
- Integração com Sistemas Internos: Permite a integração com sistemas internos e bases de dados, facilitando a coleta e a gestão de informações diretamente através do portal.
- Melhoria da Experiência do Usuário: Oferece uma interface amigável e intuitiva, melhorando a experiência do usuário e incentivando uma maior participação e engajamento.
- Automação de Processos de Negócios: Facilita a automação de processos de negócios, como registros, formulários e atualizações de dados, reduzindo a necessidade de processamento manual.
- Gerenciamento de Conteúdo e Dados: Permite o gerenciamento eficiente de conteúdo e dados, oferecendo ferramentas para a criação e manutenção de informações atualizadas e relevantes no portal.
- Segurança e Controle de Acesso: Oferece recursos robustos de segurança e controle de acesso, garantindo que as informações sejam protegidas e acessíveis apenas para usuários autorizados.
Exemplos de Empresas que Melhoraram seus Processos de Entrada de Dados
AACD
A AACD enfrentou desafios no gerenciamento da campanha “Sorteio Solidário”, incluindo a falta de praticidade na administração de dados, problemas de integração com sistemas bancários e uma experiência de compra de bilhetes insatisfatória.
Para enfrentar esses desafios, a AACD implementou soluções tecnológicas, como Power Apps e Power Automate, para gerenciar doações e disparar e-mails, integrou APIs de bancos para automatizar processos financeiros, e desenvolveu um portal customizado em ASP.NET para que doadores pudessem atualizar seus cadastros e realizar doações diretamente.
Essas soluções resultaram em uma administração mais eficiente, redução de erros e uma melhor experiência para os doadores.
Casas Bahia
O Grupo Casas Bahia, uma grande varejista brasileira, lidava com um processo de registro de fornecedores ineficiente e demorado, com 17 etapas e uma taxa de aprovação de apenas 50%.
A Smart Consulting implementou Power Apps e Power Pages para criar um portal de registro integrado com sites governamentais e sistemas internos através do Power Automate. Essa solução reduziu o processo para cinco etapas, encurtou o prazo para cinco dias e aumentou as aprovações para 96%.
A automação também permitiu a revalidação contínua dos fornecedores e eliminou a necessidade de revisão manual de documentos. O GCB está agora explorando mais melhorias com o Power Platform, como a automação da entrada de dados financeiros.
Conclusão
Manter a qualidade dos dados em seu sistema CRM é crucial para o sucesso da sua estratégia de relacionamento com clientes. Na Smart Consulting, ajudamos você a implementar métodos eficazes para garantir a precisão e a integridade dos dados, automatizar processos com APIs e adotar as melhores práticas de empresas bem-sucedidas.
Invista na qualidade dos dados e aproveite ao máximo seu CRM, pois a base de qualquer boa decisão é a informação precisa e confiável. Junte-se a nós e invista no futuro da sua empresa com soluções que garantem dados de alta qualidade e decisões estratégicas bem-informadas.
Sobre a Smart Consulting
A Smart Consulting é uma empresa especializada em transformação digital e consultoria em tecnologia, com foco em maximizar o desempenho das organizações através de soluções inovadoras. Atuando há mais de 22 anos no mercado, a Smart se destaca por sua expertise em Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement e outras ferramentas da Microsoft, sendo especialistas em Low Code e Power Platform.
Nossa equipe está preparada para ajudar sua empresa a iniciar sua transformação digital com inteligência artificial (IA), integrando soluções que realmente transformem seu negócio. Oferecemos um portfólio completo de serviços que vão desde a consultoria estratégica até a implementação e treinamento. Estamos prontos para colaborar com o sucesso da sua organização, alinhando tecnologia de ponta às necessidades específicas de cada empresa. Entre em contato conosco para saber como podemos ajudar sua empresa a alcançar novos patamares de eficiência e competitividade.
