O Dynamics CRM Online Update 1 introduziu a possibilidade de adicionar blocos do Power BI em painéis (dashboards) do Dynamics CRM Online.

Antes de realizar as configurações no Dynamics CRM Online, é preciso configurar o Power BI:

A seguir habilite a inserção de blocos do Power BI no Dynamics CRM Online.

Acesse Configurações > Administração > Configurações do Sistema, clique na guia relatório e configure “Permitir inserção de bloco Power BI” igual a sim:

Configurar “Permitir inserção de bloco Power BI”

Para configurar os painéis, acesse Vendas > Painéis e clique em [Nova] para inserir um novo painel pessoal:

Inserir novo painel

Observações: Não é possível publicar blocos do Power BI em painéis de sistema (são painéis acessíveis para toda organização, configurados a partir da solução ou customização padrão do Dynamics CRM). Entranto, é possível compartilhar painéis pessoais com blocos do Power BI com outros usuários.

Clique em [Bloco do Power BI] no menu superior ou no ícone do Power BI em um bloco do painel para inserir um bloco do Power BI:

Visualizar-Bloco-Power-BI-Dynamics-CRM-Online-3
Inserir bloco do Power BI

É possível combinar gráficos, listas, IFrames, Recursos da Web e blocos do Power BI em um dashboard do Dynamics CRM:

Painel em modo de edição
Painel em modo de edição
Painel publicado
Painel publicado

Ao clicar em no bloco do Power BI, abre-se a interface para o relatório correspondente ao bloco no Power BI, com a mesma interatividade do Power BI.

Visualizar relatório do Power BI no Dynamics CRM

Neste roteiro, utilizamos um mesmo usuário para acessar informações do Dynamics CRM Online e Power BI.

Consulte também informações complementares em:

o artigo ____ aonde discutimos segurança e compartilhamento de uma forma mais ampla, com o objetivo de disponibilizar informações para mais usuários.

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