A forma mais simples de visualizar informações do Dynamics CRM com o Power BI é instalar o pacote de dados, por exemplo, o Microsoft Dynamics CRM Online Sales Manager.

O primeiro passo é se inscrever no Power BI. Você pode utilizar uma assinatura gratuita ou de Power BI Pro.

Após a inscrição é possível acesse o serviço pelo portal do Power BI ou utilizando o menu do Office 365:

Power-BI-1

Clique em [Serviços] para instalar um pacote de conteúdo (content pack). Os pacotes de conteúdo acabam tendo o conceito de um aplicativo para o Power BI e são publicados na loja de aplicativos empresariais da Microsoft, a Microsoft AppSource. É possível também clicar em Conjuntos de dados (Datasets) > Serviços no menu lateral esquerdo para procurar pacotes de conteúdo:

Power-BI-2

Selecione o pacote desejado e clique em [Obter]. Há dois pacotes de conteúdo para o Dynamics CRM Online e um para o Dynamics Marketing:

  • Microsoft Dynamics CRM Online Sales Manager
  • Microsoft Dynamics CRM Online Service Manager
  • Microsoft Dynamics Marketing

Para instalar o pacote você deverá informar o endereço de sua organização no Dynamics CRM Online:

Power-BI-3

Na próxima tela, escolha oAuth2 como método de autenticação e clique em [Entrar].

Power-BI-4

O Power BI abrirá a janela de autenticação do Office 365. Em nosso exemplo, utilizamos um usuário administrador do Dynamics CRM Online.

Power-BI-5

Pronto, o pacote de conteúdo é instalado no Power BI. Demora alguns instantes para os dados serem atualizados:

Dashboard sem dados
Dashboard sem dados

 

Dashboard após a conclusão da importação das informações
Dashboard após a conclusão da importação das informações

O próximo passo é publicar visuais ou blocos do Power BI no Dynamics CRM Online.

0